Curso de opções: qual a importância de fazê-lo?

Para que você tenha melhores oportunidades e entenda realmente as estratégias que irão te fazer ter consistência nesse mercado, é importante que você faça o curso de opções certo.

Se você já atua no mercado financeiro e participa de grupos sobre as melhores alternativas para alocar capital, provavelmente já ouviu falar sobre o mercado de opções — um assunto coberto de medo e inseguranças, que esconde uma grande oportunidade de ser utilizado como ferramenta nos seus investimentos.

Para aprender definitivamente como utilizar estes instrumentos e gerar renda, um curso de opções é indispensável no seu currículo. Qualquer pessoa que realmente ganha dinheiro utilizando as opções como estratégia irá lhe dizer que é necessário ter conhecimento, estudo direcionado e prática com boas estratégias para começar a utilizar o mercado de opções com êxito.

Como se trata de um recurso eficiente na proteção de patrimônio frente a uma crise, o mercado de opções tem atraído cada vez mais atenção de novos investidores. Além de blindar os ativos contra os riscos do mercado, ainda oferece a possibilidade de ganhos exponenciais e geração de renda no curto e médio prazo e auxilia a acelerar o patrimônio no longo prazo.

Se você quer aprender mais sobre esse segmento e como escolher um curso adequado, continue a leitura e descubra!

Introdução ao Mercado de Opções: O que são e por que você deve considerá-las na sua carteira de investimentos

Uma opção no mercado financeiro envolve a negociação de direitos e obrigações por um determinado valor. O conceito pode ser extrapolado para o nosso dia a dia: negociamos “opções” normalmente, mesmo sem saber.

Um exemplo prático é a contratação de um seguro de carro: você paga um prêmio que lhe assegura o direito de receber o valor de um carro zero quilômetro em caso de perda total. Já a seguradora exige o prêmio para assumir a obrigação de lhe entregar o carro.

Outro exemplo: você pode deixar um sinal para assegurar o direito de comprar um apartamento por um valor acordado. Já o corretor irá se comprometer a vender o apartamento pelo valor pré definido.

Quando este conceito foi criado no mercado financeiro, abriu-se uma série de possibilidades de utilização: proteção contra a queda de ativos, geração de renda, possibilidade de adquirir ativos com desconto, especulação quanto ao comportamento do ativo, e muito mais.

Inicialmente restrito a investidores institucionais, o mercado de opções evoluiu e passou a ser oferecido para os investidores pessoa física.

Hoje uma parcela ainda muito pequena de investidores utiliza as opções em suas carteiras. Logo, quem souber utilizar este instrumento financeiro possuirá uma vantagem sobre os demais investidores, e terá mais oportunidades de rentabilizar a sua carteira.

O que são as opções?

Em abril de 1973, a Chicago Board of Trade criou uma nova bolsa, a Chicago Board Options Exchange, para negociação de opções de ações.

No Brasil, a negociação deste tipo de contrato se desenvolveu entre as décadas de 70 e 80.

Basicamente, as opções de ações são instrumentos derivativos, pois a negociação está sempre associada a um ativo objeto, no caso as ações negociadas na bolsa.

Existem 2 tipos: as opções de compra (CALL), que asseguram o direito de comprar o ativo objeto por um valor pré-definido, e as opções de venda (PUT), que asseguram o direito de vender o ativo objeto.

Por exemplo, a PETRH30 é uma CALL que assegura ao comprador o direito de comprar as ações da PETR4 pelo valor do strike (R$30,28). O vencimento desta opção é em 18/08/2023, e após esta data, o direito será exercido (se for vantajoso para o comprador) ou a CALL deixará de existir (“virará pó”).

Em uma negociação sempre existem 2 partes: o comprador e o vendedor. Nas opções, o vendedor (também conhecido como Lançador) exige um prêmio de risco para assumir a obrigação com a contraparte (da mesma forma que uma seguradora opera). Já o comprador só fechará o negócio se aceitar pagar o prêmio exigido. No mercado de opções, você pode operar tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida.

Em resumo, os indivíduos que compram uma opção têm o direito sobre ela e quem as vende possui uma obrigação, como em qualquer outra modalidade contratual.

Dentre elas há uma distinção quanto a sua finalidade. As opções CALL representam uma escolha de compra e funcionam de modo semelhante a um sinal pago, com o intuito de adquirir um bem. Assim, você deposita um valor pequeno para preservar a chance de aquisição, caso considere conveniente. Já as opções PUT representam uma opção de venda que, de modo similar, assegura a possibilidade de liquidação.

3 Motivos Cruciais para Investir em um Curso de Opções de ações

Para te ajudar a decidir se deve ou não se inscrever em um curso de opções, listamos algumas vantagens que justificam a aquisição e uso dessa ferramenta.

Permite ter opcionalidade

Isso se refere a uma característica própria das opções quanto à possibilidade de executar, ou não, a ação de compra ou venda. Isso se traduz em uma grande vantagem, pois está diretamente associada à proteção dos ativos e permite executar a opção apenas quando ela for conveniente. Assim, você pode investir e faturar em qualquer tendência que o mercado de opções aponte, seja ela alta ou baixa.

Amplia as oportunidades

O segmento de opções exige a alocação de pouco recurso em relação aos ativos-objetos, e por meio da alavancagem, viabiliza movimentar um volume de recursos grande, desde que o risco seja bem calculado. Se conhecer e atuar eficientemente, terá muitas vantagens e as perdas podem ser minimizadas realizando um hedge.

Permite reduzir o custo da compra de ações

Com as operações de vendas de opções (PUT), é plenamente possível realizar o faturamento de ativos com desconto. Cada procedimento de venda gera um crédito, e com o prêmio recebido é possível financiar novas compras. Já se o objetivo é ficar com o bem, basta deixar o PUT ser exercido e efetuar a aquisição no dia de vencimento.

Entendendo o Conceito de Opções e suas Vantagens no Investimento

A negociação de opções oferece uma série de benefícios para o investidor, vejamos as possibilidades práticas e aplicáveis:

Montagem de proteção (hedge) de sua carteira de ações

A compra de uma PUT assegura ao comprador o direito de vender as ações por um valor determinado.

Suponha que você tenha ações da PETR4 e queira se proteger do risco de queda. A ação está cotada a R$30,00 e seu preço de aquisição foi de R$20,00. A compra de uma PUT de PETR4 no strike R$20,00 lhe assegura o direito de vender as ações por R$20,00, mesmo que elas estejam valendo R$10,00. O ponto de atenção é que, por ter um custo, a compra desta opção pode virar um prejuízo caso a ação não caia até o vencimento.

Possibilidade de adquirir um ativo com desconto

Através da venda de uma PUT. Esta estratégia, conhecida como Lançamento Sintético, garante ao vendedor uma taxa, que pode se tornar o lucro caso a opção vire pó após o vencimento. Em caso de exercício, o vendedor terá a obrigação de comprar o ativo, porém o prêmio recebido servirá para baixar o preço de aquisição.

Suponha que você deseje adquirir ações da PETR4, mas acredite que o preço justo seja de R$28,00 (a ação está cotada a R$30,00). Você pode vender uma PUT de PETR4 no strike R$28,00, recebendo um prêmio para assumir a obrigação. Em caso de exercício, que acontecerá se a PETR4 cair abaixo de R$28,00, você terá que adquirir as ações por R$28,00, que já era o preço que estava disposto a pagar. E o prêmio recebido servirá para baixar ainda mais o seu preço de aquisição.

Possibilidade de gerar um “dividendo sintético” de um ativo em carteira

Através da venda de uma CALL. Esta estratégia, conhecida como Lançamento Coberto, garante ao vendedor uma taxa, que pode se tornar o lucro caso a opção vire pó após o vencimento. Em caso de exercício, o vendedor terá a obrigação de vender o ativo, e o prêmio recebido servirá para aumentar o lucro com a venda.

Suponha que você tenha ações da PETR4 e deseje remunerar as ações através das opções. A ação está cotada a R$30,00 e seu preço de aquisição foi de R$20,00. Você pode vender uma CALL de PETR4 no strike R$30,00, recebendo um prêmio para assumir a obrigação. Em caso de exercício, que acontecerá se a PETR4 ficar acima de R$30,00, você terá que entregar as ações por R$30,00, realizando assim o lucro de R$10,00 por ação. E o prêmio recebido servirá para aumentar ainda mais o seu lucro na operação.

Estes são apenas alguns exemplos de como as opções podem contribuir para a sua carteira de investimentos. Existem muitas outras formas de utilização, que demandam estudo para entender os riscos e possibilidades de retorno, antes de utilizá-las.

Como funciona a dinâmica de compra e venda de opções?

Para ilustrar de que modo ocorre o procedimento, suponha que, por exemplo, você adquira uma opção de compra (CALL) por um prêmio de 1 real por lote de 1000 ações da Weg, com o exercício de 50 reais por ação. Com isso, o valor aplicado é de 1000 reais para adquirir o direito de negociação.

No prazo acordado, se a ação valer 60 reais, você pode efetuar a opção com o lucro sobre os 50 reais. Já se o valor estiver abaixo dos 50 reais, não há uma obrigação de compra dos papéis, portanto, não é necessário lidar com a sua desvalorização. Assim, as oportunidades de lucros são expressivas e os riscos são baixos.

Protegendo seus Investimentos: A Importância das Opções na Diversificação da Carteira

Um dos fundamentos essenciais da teoria do portfólio moderno é a diversificação. Sabemos que as empresas não são lineares e que o capital diversificado é uma forma de manter uma carteira balanceada e também é uma maneira de proteger os seus investimentos, como diria o ditado: “Não se deve colocar todos os ovos em uma única cesta”. Ou seja, é muito arriscado depender inteiramente de uma única coisa, pois se algo der errado, você pode perder tudo.
Seguindo a teoria do portfólio moderno, quando se tem um portfólio diversificado, você poderá ter um melhor desempenho do que um concentrado. Os investidores que optam por construir carteiras mais amplas e com várias classes de ativos, conseguem reduzir o risco sistêmico, que é o risco que vem com o investimento em uma determinada empresa ou setor a qual ela está inserida. Uma carteira que possui uma boa diversificação e suficiente é composta por 6 empresas.

PUT – Opções de venda: seu seguro de carteira

O método mais comum e utilizado são as opções de venda, que garante ao comprador deste contrato o direito de vender um determinado ativo por um determinado preço.

Logo, caso o investidor tenha ações em sua carteira e queira se proteger de um momento instável da economia ou de determinado setor, ele pode comprar opções de venda para se proteger.

Imagine que você tenha as ações da Petrobras (PETR4) na carteira e a mesma está custando R$30.

Você poderia comprar PETRA28, pagando R$1,00 por opção, por exemplo.

Assim teria o direito de vender as ações da Petrobras por R$28 até Janeiro.

Supondo que nesse período o mercado caiu e as ações foram para R$15.

Você poderia exercer o seu direito e vender suas ações por R$28 ou simplesmente vender as opções que valorizam na queda e estariam custando, pelo menos, R$13, ganhando com toda a queda do mercado e reduzindo seu preço médio de compra da ação.

Então, as opções de venda podem funcionar como um seguro para a sua carteira de investimentos em ações.

Como Funciona um Curso de Opções e por que Investir em Conhecimento é uma Estratégia Inteligente

As opções são ferramentas totalmente versáteis e vão além de especulações quanto ao movimento de alta ou baixa no mercado, como muitos acreditam. Elas permitem que a carteira se torne mais segura, favorece a compra de ações com desconto e rentabiliza as ações do portfólio, fornecendo, assim, liberdade de escolha e permitindo que a carteira se torne mais convexa.

Um recurso tão completo traz consigo um alto grau de complexidade na hora de definir que opção comprar. Por isso, contar com um curso completo que engloba todas as características necessárias ao entendimento desse ativo, é o primeiro passo para entrar nesse segmento.

Quanto dinheiro você precisa para iniciar a negociação de opções?

Você consegue iniciar a negociação com opções com apenas R$ 200 no mercado brasileiro e $ 200 no mercado americano. Porém, para ser sincero não será suficiente para executar as principais estratégias que utilizamos e que se provaram consistentes ao longo do tempo. Algumas das estratégias mais simples no mercado brasileiro, o ideal é começar com R$ 10.000 (dez mil reais) e no mercado americano recomendo no mínimo $ 2.000 (dois mil dólares). Dessa forma, você conseguirá gerenciar os recursos e riscos e também fazer uma boa diversificação. 

O que é abordado em um curso de opções?

As opções permitem inúmeras estratégias e garantem vários recursos ao investidor. Como qualquer ferramenta sofisticada, você necessita aprender a fazer um manejo correto para potencializar seus ganhos. Assim, o curso deve passar por etapas com conceitos, técnicas e práticas. O aspecto conceitual deve ambientar os participantes e, posteriormente, serem apresentadas as principais técnicas para investir, bem como suas vantagens e custos. Quando os alunos já estão mais preparados, são expostas as estratégias testadas e aprovadas pelo mentor, com suas considerações sobre as vantagens e os riscos associados a ela. Quanto melhor o desempenho do professor, mais a sua curva de aprendizado se acelera.

Complementarmente, é possível encontrar módulos que orientem quanto aos custos e impostos referentes aos ativos escolhidos. Contudo, esse material não está diretamente relacionado com a gestão das opções, ele apenas serve para auxiliar em questões do dia a dia de um investidor iniciante. 

Qual a finalidade do nosso curso de opções?

O propósito dos nossos cursos é trazer qualidade e garantia de aprendizado aos nossos alunos, para que eles alcancem os seus objetivos e sejam auto suficientes no desenvolvimento e execução de suas estratégias. Imaginando que você seja um iniciante neste mercado, isso requer que você aprenda os fundamentos e a parte teórica das opções antes de começar a utilizá-las. É importante também que aprenda sobre gerenciamento de risco, como funciona a tributação, como você faz para calcular a sua rentabilidade e também trace uma boa estratégia para utilizar essa poderosa ferramenta. 

Transmitimos o conteúdo educacional em forma de vídeos com alguns materiais escritos e o nosso time está sempre disponível para tirar as suas dúvidas. É muito importante que você se entregue ao processo e tenha em mente que é necessário estudar, repetir – porque opções é como um estudo de uma nova língua, não é difícil, mas são muitas informações e para que absorva é importante utilizar da repetição – praticar também é uma forma de consolidar o conhecimento e a medida que for surgindo dúvidas, interagir com o nosso time e com a comunidade para que sane as suas dúvidas. Com esses componentes, certamente irá alcançar excelentes aprendizados.

Para qual público é indicado o curso de opções?

O curso de opções é destinado a todos que desejam aprender como utilizar os recursos oferecidos por elas, sejam investidores experientes ou não. Os pré-requisitos incluem apenas uma conta aberta na corretora, para que você possa implementar os aprendizados encontrados no curso por meio do seu home broker. 

Assim, se você quer ampliar as alternativas de investimento sem arriscar o patrimônio, é possível encontrar nos cursos as estratégias prontas e testadas, que minimizam quaisquer chances de comprometer sua carteira. 

Onde Encontrar Cursos de Opções: As Melhores Opções no Mercado

Existem muitas oportunidades no mercado hoje e isso se intensifica sempre que outros segmentos do mercado financeiro não estão indo tão bem.. O que tenho a dizer é que depois de 8 anos no grupo XP eu decidi pedir demissão, porque queria viver um propósito. Estou há 14 anos neste mercado. Por isso, fundei a Invius Research para levar para o investidor comum o conhecimento das opções. Estamos 100% focados nisso atualmente e vivemos isso diariamente. A nossa maior missão é fazer com que os nossos alunos e assinantes consigam gerar renda utilizando essa ferramenta poderosa: opções.

E além disso, consigam usufruir de todo o restante que elas oferecem, que trouxe no decorrer do texto. De toda forma, sempre busque e avalie o que faça sentido pra você e hoje com tantos pseudos especialistas é importante buscar o track record que nada mais é do que o resultado ao longo do tempo utilizando as opções e também a credibilidade do profissional no mercado. Para realizar uma escolha que valorize seu dinheiro, você precisa apostar em um profissional que tenha embasamento no seu discurso, credibilidade em suas ofertas e experiência com o ensino. Muitos investidores de sucesso se aventuram no ambiente de educação e não obtêm bons resultados, isso porque a capacidade de ensino e a didática são habilidades que demoram a ser desenvolvidas. Por isso, busque profissionais que já possuem experiência na formação de novos investidores e construíram um currículo de respeito no mercado.

Como escolher o melhor curso de opções de ações do mercado?

Aqui na Invius Research temos algumas opções para o seu desenvolvimento. Neste artigo, vamos abordar os principais cursos de opções e os mais completos. Se você busca se especializar no mercado brasileiro, temos o Programa de Formação no Sistema Diamante que é focado em opções no mercado brasileiro. O curso Sistema Diamante, desenvolvido pelo Leo Dutra, engloba todas as características necessárias para uma formação completa em termos teóricos e práticos, para que você alcance ainda mais resultados e tenha acesso ao melhor curso de opções. Esse programa foi desenvolvido para qualquer pessoa que queira sair do zero a um estrategista em opções no Brasil, independente da sua idade ou conhecimento prévio sobre o mercado brasileiro.

Se você deseja continuar seus estudos e aprender a usar essa ferramenta para mudar o seu caminho como investidor, entre em contato conosco e venha fazer parte do Sistema Diamante!

Agora, se você quer se aprofundar em opções no mercado americano, também temos o curso certo para você que é um programa de mentoria.

A Mentoria Opções Experience é para qualquer um que queira se aprofundar em investimentos no mercado americano, independente do seu nível de conhecimento. 

A mentoria foi desenvolvida para qualquer pessoa que queira sair do zero a um estrategista em opções nos EUA, independente da sua idade ou conhecimento prévio sobre esse mercado.

Mas seria muito presunçoso afirmar que o meu é o melhor. É muito melhor que os meus alunos contem os resultados deles..

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