Os 2 tipos de estratégias com opções para mudar seus resultados de forma simples

Você sabe como ter um retorno 5x maior com 3x menos risco?

Sabe quais as melhores estratégias para ter retornos recorrentes e consistentes?

Veja… Não tirei esses números da cabeça, ok?

Isso veio de um estudo realizado em cima das duas estratégias que vou mostrar aqui.

Em 2009 comecei no mercado financeiro, mas foi em 2012 que as coisas mudaram de verdade para mim, que foi quando descobri o mercado de opções.

Foi um mercado que me chamou muita atenção.

Primeiro porque eu vinha de exatas e tinha um monte de número e cálculo que adorava fazer.

Segundo era pela possibilidade de ganhos e uma ferramenta sem igual para gerar renda recorrente.

O mercado de opções é um mercado que deriva das ações ou de outros ativos.

Basicamente são contratos que são negociados no mercado, onde o comprador pode adquirir o direito de comprar ou de vender um determinado ativo.

E, na verdade, é muito simples de entender, porque só existem dois tipos de contratos:

  • Os contratos de compra
  • Os contratos de venda

O nome já é autoexplicativo… O contrato de compra dá o direito do comprador de comprar uma determinado ativo por um determinado preço até uma determinada data.

O contrato de venda dá o direito do comprador de vender um determinado ativo por um determinado preço em uma determinada data.

Agora vamos imaginar o seguinte… Você tem ações da Petrobras na sua carteira e pagou R$20 nelas.

Daí você quer se proteger do mercado e quer comprar o direito de vender essas suas ações por R$20 se o mercado cair.

Então você vai lá e compra um contrato de venda, que é uma opção de venda, que te garante esse direito até dezembro.

Obviamente que para você ter esse direito, que é uma proteção, você paga um valor por isso.

E vamos supor que, nesse caso, você pagou R$0,10 por esse direito.

Guia Do Iniciante em Opções

Como sair do zero e dar seus primeiros passos no mercado de opções

Ótimo né?

Se o mercado desabar e as ações da Petrobras forem para R$5,00 você tem o direito de vender por R$20.

Mas aí surge a seguinte dúvida na sua cabeça: Se eu tenho o direito de vender por R$20 quem vai comprar de mim por esse valor?

Simples… A pessoa que te vendeu a opção, recebeu seus R$0,10 e te garantiu que compraria suas ações por R$20 mesmo que ela fosse a R$5.

E aí que entra a nossa primeira estratégia:

1. Venda de opção de venda ou opção de PUT

Imagina que você quer comprar ações da Petrobras se elas forem para R$20.

Ao invés de ficar esperando as ações caírem para fazer a compra, você pode simplesmente fazer a venda de PUT (opções de venda) e receber dinheiro para isso.

Obviamente, agora você terá a obrigação de comprar as ações por R$20 caso o mercado caia abaixo disso.

Em 2018 fiz uma palestra na Expert, que é o maior evento de finanças do mundo hoje.

Nessa palestra falei sobre o mercado de opções e fui uma das primeiras pessoas a difundir esse mercado para o investidor comum.

Em 2019, no ano seguinte, fui para a Expert não mais como palestrante e sim como convidado para ver as palestras e tudo mais.

Nesse ano, um dos maiores gestores de fundos do Brasil, falou que não comprava ações diretamente para a carteira.

Ele fazia tudo através de venda de PUT, que são as opções de venda e isso aumentava muito a rentabilidade da carteira deles.

A TastyTrade, que é uma das maiores publicadoras financeiras do mundo, resolveu fazer um estudo sobre essa estratégia para ver qual era a rentabilidade e comparação a simplesmente comprar a ação.

E com um estudo de 10 anos eles mostraram que a rentabilidade era 5x maior com um risco 3x menor do que simplesmente comprar as ações.

Mas vamos para um caso prático disso.

Vamos supor que eu queira comprar ações do Banco do Brasil se elas caírem um pouco.

Se eu vender uma opção de venda com valor de exercício em R$46,93, recebo R$0,45 em troca da obrigação de ter que comprar as ações se elas caírem abaixo de R$46.93 em 30 dias.

Então recebo imediatamente esses R$0,45 e se as ações caírem abaixo de R$46,93 em 30 dias, serei obrigado a comprar as ações.

Estou recebendo quase 1% de renda só pela a obrigação de ter que comprar um ativo que já queria.

Mas aqui há um detalhe importante!

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Não faça isso em qualquer ação só porque está pagando boas taxas.

Analise a empresa e se vale à pena adquirir a empresa por esse preço.

E se fui obrigado a comprar as ações? O que faço agora.

Agora vem a segunda estratégia, que é uma das mais clássicas do mercado.

2. Venda de opção de compra ou venda de CALL

Se na venda de PUT você se obriga a comprar a ação se o mercado cair, na venda de opção de compra, você se obriga a vender a ação se o mercado cair.

Então vamos lá…

Você começou vendendo PUT, recebeu para isso e acabou comprando a ação com um valor descontado.

O que você pode fazer?

Se obrigar a vender a ação se o mercado subir muito fazendo venda de CALL (opção de compra).

A TastyTrade também fez um estudo sobre essa estratégia onde conseguiu melhorar o retorno da ação em 33% com essa estratégia.

O Goldman Sachs também realizou um estudo de 16 anos mostrando uma performance excepcional de 117% de ganho acima da simples compra do ativo.

E essa estratégia é conhecida, também, como dividendos sintéticos, porque você força a ação a te pagar “dividendos extras”.

Obviamente que, se o mercado subir muito, terá que vender suas ações e esse valor não pode ficar abaixo do preço que pagou pelo ativo.

Então, supondo que você foi obrigado a comprar as ações do Banco do Brasil por R$46,93 e agora resolve se obrigar a vender a ação e receber para isso.

Nesse caso, receberia R$1,00 por ação e teria a obrigação de vender as ações por R$50,93 caso o mercado subisse muito.

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Bom né?

Você ganha com a valorização do ativo, ganha para comprar, ganha para vender e, no meio do caminho, ainda ganha com os dividendos.

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